Kontakte mit Rollen
Jeder Kontakt hat eine Rolle: Interessent, Eigentümer, Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Tippgeber oder Sonstiges. Den Eigentümer eines Objekts wählst du im Verkaufsprozess aus deinen Kontakten. Angaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG) hinterlegst du direkt am Kontakt; sie werden verschlüsselt gespeichert.
Anfragen mit Status und Verlauf
Jede Anfrage hat einen Status – zum Beispiel neu, in Kontakt, Besichtigung, Angebot oder abgesagt – und einen Verlauf mit allem, was bisher passiert ist. Die Lead-Bewertung (0 bis 100 Punkte) zeigt, welche Anfrage Vorrang hat; mehr dazu unter Anfragen-Eingang.
Von der Anfrage zur Besichtigung
Schritt 1: Anfrage öffnen
Öffne die Anfrage im CRM. Oben stehen Kontakt, Objekt, Status, Lead-Bewertung und der Verlauf.
Schritt 2: Antworten oder anrufen
„Antworten“ öffnet dein Mailprogramm mit Betreff und Anrede, „Anrufen“ wählt die Telefonnummer; bei WhatsApp-Kontakten antwortest du direkt per WhatsApp.
Schritt 3: Besichtigung planen
„Besichtigung planen“ öffnet den Termin-Dialog mit Art, Kontakt, Objekt und dessen Adresse vorbelegt.
Schritt 4: Termin speichern
Nach dem Speichern steht der Termin im Verlauf, und der Status der Anfrage rückt auf „Besichtigung“.
Suchprofile
Im Suchprofil hältst du fest, wonach ein Kontakt sucht. Zu jedem Suchprofil zeigt MaklerEngine passende Objekte. Umgekehrt stehen am Objekt in der Seitenleiste unter „Leads“ die Kontakte, deren Suchprofil passt – mit Punkten und offenen Angaben, auch schon bei Entwürfen. In Mein Revier erscheinen die Orte der Suchprofile als Wärmekarte der Käufernachfrage.
Aufgaben
Aufgaben haben eine Zuständigkeit und eine Fälligkeit. Deine nächsten Aufgaben und Termine der kommenden 7 Tage zeigt dir das Dashboard, zusammen mit den neuesten offenen Anfragen.
Zusammenarbeit mit Propstack und onOffice
Arbeitest du weiter mit Propstack oder onOffice, meldet MaklerEngine neue Interessenten aus Landingpage, Links und Online-Buchung auf Wunsch als Kontakt bzw. Adresse ins CRM. Einrichtung unter Import & CRM-Verbund.
FAQ
Häufige Fragen
Welches CRM eignet sich für Immobilienmakler?
Ein Makler-CRM sollte Anfragen aus allen Kanälen bündeln, Kontakte mit Rollen und Suchprofile führen und zeigen, welche Anfrage Vorrang hat. MaklerEngine macht das mit Eingangspostfach, WhatsApp, Lead-Bewertung und Suchprofilen und arbeitet auf Wunsch im Verbund mit Propstack oder onOffice.
Wie finde ich passende Interessenten für ein neues Objekt?
Am Objekt zeigt die Seitenleiste unter „Leads“ alle Kontakte, deren Suchprofil passt, mit Punkten und offenen Angaben – auch bei Entwürfen, also vor dem Veröffentlichen.
Werden GwG-Angaben sicher gespeichert?
Ja, GwG-Angaben am Kontakt werden verschlüsselt gespeichert; alle Daten liegen in Frankfurt (AWS eu-central-1).