Was der Verkaufsprozess ist
Der Verkaufsprozess ist der rote Faden jedes Objekts in MaklerEngine. Er zeigt an Objektkarte, Objektseite und in Mein Revier, in welcher Phase ein Objekt steht, was erledigt ist und welche Pflichtschritte noch offen sind. Du öffnest ihn in der Seitenleiste der Objektseite unter „Verkaufsprozess“; er erscheint als Panel mit allen Phasen.
Die 6 Phasen und 16 Schritte
Die Akquise liegt vor dem Mandat und hat keine eigenen Schritte. Die 16 Schritte verteilen sich auf die fünf Phasen danach:
| Phase | Schritte |
|---|---|
| 1. Akquise | Vor der Beauftragung, ohne eigene Schritte |
| 2. Mandat & Beauftragung | Objekt & Eigentümer anlegen, Maklervertrag, Widerrufsbelehrung, Einwilligung vorzeitiger Leistungsbeginn, GwG-Identifizierung, Vollmacht zur Unterlagenbeschaffung (optional) |
| 3. Verkaufsvorbereitung | Unterlagen beschaffen & prüfen (Checkliste) |
| 4. Vermarktung | Exposé erstellen, Veröffentlichung, Besichtigungen (optional) |
| 5. Abschluss | Reservierungsvereinbarung (optional), Notartermin / Kaufvertrag |
| 6. Übergabe | Übergabeprotokoll, Energieausweis-Übergabe-Nachweis, Schlüsselübergabe, Provisionsrechnung |
Pflichtschritte bleiben sichtbar, bis sie erledigt sind. Optional sind die Vollmacht zur Unterlagenbeschaffung, die Besichtigungen und die Reservierungsvereinbarung – die nutzt du nur bei Bedarf.
So arbeitest du mit dem Verkaufsprozess
Schritt 1: Verkaufsprozess öffnen
Öffne das Objekt und klicke in der Seitenleiste auf „Verkaufsprozess“. Das Panel zeigt alle Phasen mit erledigten und offenen Schritten.
Schritt 2: Eigentümer zuordnen
Im ersten Schritt wählst du den Eigentümer aus deinen Kontakten oder legst ihn neu an.
Schritt 3: Dokument aus Vorlage erzeugen
Bei einem Dokumentschritt, etwa dem Maklervertrag, erzeugst du das Dokument aus der Vorlage. Objekt- und Kontaktdaten sind eingesetzt.
Schritt 4: Unterschreiben lassen
Lass vor Ort am Gerät unterschreiben oder schick einen Link zur Unterschrift aus der Ferne. Das unterschriebene Dokument landet in der Objektakte.
Schritt 5: Unterlagen einsammeln
Arbeite die Unterlagen-Checkliste ab: Dateien hochladen oder per Link beim Eigentümer anfordern und nach Prüfung freigeben.
Schritt 6: Bis zur Übergabe weitergehen
Exposé, Veröffentlichung, Besichtigungen, Notartermin, Übergabeprotokoll, Schlüsselübergabe und Provisionsrechnung hakst du Schritt für Schritt ab.
Vorlagen und wer unterschreibt
Dokumente entstehen aus Vorlagen. Namen, Adressen und Objektdaten kommen aus dem Objekt und dem Kontakt des Eigentümers. Unterschrieben wird vor Ort am Gerät (zum Beispiel am Tablet) oder per Link aus der Ferne. Die Unterschrift ist eine einfache elektronische Signatur; liegen alle Unterschriften vor, ist das Dokument unveränderlich in der Objektakte abgelegt.
| Vorlage | Phase | Unterschrift |
|---|---|---|
| Maklervertrag | Mandat | Makler und Eigentümer |
| Widerrufsbelehrung | Mandat | keine (Belehrung) |
| Einwilligung vorzeitiger Leistungsbeginn | Mandat | Eigentümer |
| GwG-Protokoll (Identifizierung) | Mandat | Makler |
| Vollmacht zur Unterlagenbeschaffung(optional) | Mandat | Eigentümer |
| Reservierungsvereinbarung(optional) | Abschluss | Käufer und Makler |
| Übergabeprotokoll | Übergabe | Käufer und Eigentümer |
| Energieausweis-Übergabe-Nachweis | Übergabe | Käufer |
| Provisionsrechnung | Übergabe | keine (Rechnung) |
Unterlagen-Checkliste
Der Schritt „Unterlagen beschaffen & prüfen“ enthält eine Checkliste mit bis zu 20 Punkten, passend zur Objektart – zum Beispiel Grundbuchauszug, Flurkarte, Energieausweis, Grundrisse, Wohnflächenberechnung, Ausweiskopie der Eigentümer und Fotos; bei Wohnungen zusätzlich Teilungserklärung, Wirtschaftsplan, Hausgeldabrechnungen und Protokolle der Eigentümerversammlungen.
- Einige Punkte erledigen sich selbst, etwa die Flurkarte (aus dem Geo-Werkzeug) oder die Fotos (aus den Objektbildern).
- Fehlende Unterlagen forderst du per Upload-Link beim Eigentümer an; seine Uploads warten auf deine Freigabe.
- Zu jedem Punkt steht, woher die Unterlage kommt (Amt, Hausverwaltung, Eigentümer).
FAQ
Häufige Fragen
Welche Schritte hat der Verkaufsprozess in MaklerEngine?
6 Phasen mit 16 Schritten: Mandat & Beauftragung (Objekt & Eigentümer, Maklervertrag, Widerrufsbelehrung, Einwilligung vorzeitiger Leistungsbeginn, GwG-Identifizierung, Vollmacht), Verkaufsvorbereitung (Unterlagen beschaffen & prüfen), Vermarktung (Exposé, Veröffentlichung, Besichtigungen), Abschluss (Reservierung, Notartermin) und Übergabe (Übergabeprotokoll, Energieausweis-Nachweis, Schlüsselübergabe, Provisionsrechnung). Davor steht die Akquise.
Kann der Eigentümer den Maklervertrag digital unterschreiben?
Ja. Er unterschreibt vor Ort am Gerät oder über einen Link aus der Ferne, der 1 bis 90 Tage gilt. Nach der Fernunterschrift bekommst du eine Mail, und das Dokument liegt in der Objektakte.
Hilft MaklerEngine bei der GwG-Identifizierung?
Ja. Die GwG-Identifizierung ist ein Pflichtschritt mit eigener Vorlage (GwG-Protokoll). GwG-Angaben am Kontakt werden verschlüsselt gespeichert.
Ist der Verkaufsprozess in beiden Tarifen enthalten?
Ja, in Professional und Performance. Im Tarif Performance sieht das ganze Team denselben Stand.